第七十一幕　傀王の陰謀・罠にかかった翔伍！

負傷した左之助と再会した小夜。左之助の手当てをした小夜は兄・翔伍の理想を否定する左之助に反発しながらも、惹かれていく自分にとまどう。一方、翔伍との決戦で、剣心は視力を失ってしまい…。

脚本：島田 満　絵コンテ：西村純二　演出：横山広行　作画監督：斎藤哲人

第七十二幕　追憶の日々・翔伍と小夜の哀しき過去

操が調べた情報により、翔伍と小夜の兄妹の過去を知った剣心たち。その頃、小夜はなくした「メダリオ」を探して「傀王の間」を訪れ、そこで翔伍暗殺をもくろむ、傀王の真の野望を目の当たりにする。

脚本：島田 満　絵コンテ：工堂紘軌　演出：清水 明　作画監督：小林利充

第七十三幕　あざ笑う悪鬼！庄三、爆炎に散った火龍

小夜を助け、爆破による落盤から難を逃れた左之助と庄三。庄三は翔伍のもとへ傀王のもくろみを伝えに急ぎ、左之助は剣心たちに再会する。翔伍を止めるため、剣心たちは「聖霊の丘」へと向かう。

脚本：島田 満　絵コンテ：須永 司　演出：則座 誠　作画監督：河南正昭

第七十四幕　左之助の涙　二人に訪れた永遠の別離

「聖霊の丘」で祈りを捧げる翔伍と88人の村人たちの周りを、軍隊が包囲していた…。翔伍は村人たちと殉教する覚悟を決める。一方、苦しむ小夜を抱えて、左之助はエルステン領事の元へ急いでいた。

脚本：島田 満　絵コンテ：渡辺純央　演出：菱川直樹　作画監督：中谷誠一

第七十五幕　最後の聖戦　激突！ふたつの天翔龍閃

エルステン領事の申し入れで「聖霊の丘」の攻撃は一時中断される。翔伍と再び対峙した剣心は降伏をすすめるが、翔伍にその声は届かない。「飛天御剣流」の理をかけた二人の最後の闘いが始まった!!

脚本：島田 満　絵コンテ：寺東克己　演出：守岡 博　作画監督：佐藤和巳

第七十六幕　旅立ちの海　希望は哀しみの波を超えて

「神の子」から1人の人間に戻った翔伍は、88人の村人たちとともに、エルステン領事の尽力でオランダに移住することになった。一方、小夜の墓前で悔やみ続けていた左之助の前に庄三が姿を見せる。

脚本：島田 満　絵コンテ：工堂紘軌　演出：清水 明　作画監督：小林利充

第七十七幕　下関に緋村道場？もう一人の抜刀斎現る

島原からの帰途、赤間関に立ち寄り、ふぐ料理を堪能していた剣心たちは、店内で町のごろつき集団「天狗党」と小競り合いを起こした。その騒ぎに、突如「人斬り抜刀斎」を名乗る大男が現れて…!?

脚本：菅 良幸　絵コンテ：須永 司　演出：横山広行　作画監督：松島 晃

第七十八幕　画学生の想う女性・箱根湯の街恋騒動！

箱根の温泉旅館に立ち寄った剣心一行。だが剣心が大切な路銀を落としたため旅館で働くことに。そこで剣心たちは真の芸術を追い求める画学生・龍三郎と出会う。龍三郎は薫に一目ぼれしてしまい!?

脚本：菅 良幸　絵コンテ：古橋一浩　演出：則座 誠　作画監督：斎藤哲人

第七十九幕　勝海舟と剣心・幕末を生きた二人の宿縁

剣心たちは暴漢に襲われていた勝海舟と、弟子の大五郎を助けた。海舟に破門を言い渡され、剣術を体得するため、神谷道場に居候することになってしまった大五郎。そこに海舟の娘・勝逸子が訪れる。

脚本：面出明美　絵コンテ：須永 司　演出：菱川直樹　作画監督：河南正昭

第八十幕　終わらない幕末・海舟に課せられた天命

勝邸からの帰り道「紅葵」と名乗る賊に取り囲まれた剣心。不審に思った剣心は大五郎から事情を聞く。実は海舟は、西南戦争で西郷隆盛に資金援助を行った、と明治政府より嫌疑をかけられていた。

脚本：面出明美　絵コンテ：須永 司　演出：横山広行　作画監督：佐藤和巳